Une technologie efficiente et intégrée est devenue l’élément clé pour assurer le fonctionnement harmonieux de toutes les fonctions liées à votre pratique, l’amélioration de votre productivité et le maintien des plus hauts niveaux de rendement.
Les moyens numériques de iA Gestion privée de patrimoine peuvent vous aider à mieux cibler les buts et objectifs de vos clients, à gérer leurs données, à surveiller les fluctuations et à optimiser les processus.
Nous mettons à votre disposition les meilleurs outils numériques avec le soutien exclusif de l’équipe Solutions numériques, qui collabore étroitement avec notre groupe de gestion des activités afin d’aider les conseillers à constamment faire évoluer leur entreprise et à tirer parti des innovations numériques en mesure de soutenir différents aspects de leur développement.
Notre sélection d’outils numériques vise à procurer une efficacité maximale lorsqu’il s’agit d’administration et de services essentiels aux clients, notamment l’intégration (Appway), la gestion de portefeuille (Croesus), la planification financière (WealthPlanner+), la gestion du risque (Portfolio Aid) et l’analyse des activités (PriceMetrix).