Une technologie efficiente et intégrée est devenue l’élément clé pour assurer le fonctionnement harmonieux de toutes les fonctions liées à votre pratique, l’amélioration de votre productivité et le maintien des plus hauts niveaux de rendement.
Les moyens numériques de iA Gestion privée de patrimoine peuvent vous aider à mieux cibler les buts et objectifs de vos clients, à gérer leurs données, à surveiller les fluctuations et à optimiser les processus.
Nous mettons à votre disposition les meilleurs outils numériques avec le soutien exclusif de l’équipe Solutions numériques, qui collabore étroitement avec notre groupe de gestion des activités afin d’aider les conseillers à constamment faire évoluer leur entreprise et à tirer parti des innovations numériques en mesure de soutenir différents aspects de leur développement.
Notre sélection d’outils numériques vise à procurer une efficacité maximale lorsqu’il s’agit d’administration et de services essentiels aux clients, notamment l’intégration (Appway), la gestion de portefeuille (Croesus), la gestion du risque (Portfolio Aid) et l’analyse des activités (PriceMetrix).